Logística & Transporte
La industria de logística y transporte en México consiste en el intercambio de bienes (manufactura, petróleo, entre otros) por aire, mar, tierra y ferrocarril.
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La industria de logística y transporte reportó US$4.3 trillones en ventas globales en 2018
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En 2018 la industria generó más de 2.3 millones de empleos directos a través de la transportación de 790.0 millones de toneladas
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La industria contribuye al 5.5% del PIB de México
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Como consecuencia de las tensiones comerciales entre México y EUA, se espera que el crecimiento de la industria decrezca en 2019 y 2020
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Se espera que se aumenten las exportaciones de bienes manufacturados, que representan más del 80% de todas las exportaciones de bienes
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Se espera que el comercio total de México aumente de US$1.1 trillones a US$1.4 trillones entre 2019 y 2023
México ocupa el lugar 54 de 137 países evaluados en el Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, el cual evalúa el desempeño de los países con doce rubros, incluido infraestructura.
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México se posiciona en el lugar 62 en el rubro de Calidad de Infraestructura con una calificación de 4.3 de 7.0
Transporte terrestre y aéreo fueron los mejor calificados en calidad de infraestructura con una calificación de 4.4, mientras que ferrocarril fue calificado el más bajo con un puntaje de 2.8
Se espera que el comercio crezca 5.5% en 2019 pero que desacelere a 4.2% en 2020.
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Se espera que el incremento en e-commerce impulse el crecimiento de la industria en el mediano plazo, especialmente el sector de carga terrestre
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El consumo privado seguirá jugando un papel importante en la economía y se espera que impulse volumen de cargas
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El sector de carga ferroviaria está bien posicionado para crecer gracias a nuevas concesiones y permisos como resultado de la Reforma Energética de 2013
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Debido a la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco y el retraso del aeropuerto de Santa Lucía, el sector de carga aérea disminuirá su crecimiento a 1.1% en 2019
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Se espera que las inversiones en el sector energético y los puertos de Manzanillo y Veracruz impulsen el uso de carga marítima
El sector de carga terrestre es el método más utilizado de la industria, mueve 70.4% del volumen doméstico con un total de 556.0 millones de toneladas y reportó una flota de 982,856 vehículos en diciembre 2018.
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El crecimiento del sector de carga terrestre espera reportar un volumen de 566.0 millones de toneladas y un crecimiento de 1.7% en 2019, y de 2.3% en promedio hasta 2023
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Se pronostican 623.0 millones de toneladas de productos transportadas en 2023
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Los modelos de asociación público-privados para mantenimiento de carretera podrían impulsar el sector
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Existen dos tipos de servicios: carga general (mover cualquier tipo de bienes sin equipo especializado) y carga especializada (transporte de materiales, desechos, excesos de dimensiones, desechos tóxicos, dinero)
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En carga general y especializada, la Ciudad de México es la entidad con la mayor cantidad de unidades (193,350), seguido de Nuevo León (138,383) y Jalisco (66,802)
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La flota de vehículos motorizados de carga se divide en tres clases: (1) unidades motorizadas (camiones de 4 ejes y tractocamiones de 2 y 3 ejes),(2) por contenedores (semi camiones de 1 a 5 ejes), y (3) grúas industriales
El transporte de carga ferroviario es el segundo más utilizado en México con 17.5% de la participación nacional y138.0 millones de toneladas en 2018.
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En 2018 México reportó una longitud de vías ferroviarias total de 26,914.0 km
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Transporte de carga resulta el uso más común de vías ferroviarias en México con un total de 32,286 carros de carga
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A pesar del desaceleramiento en el corto plazo, en el mediano el sector se espera crezca con un promedio anual de 3.8% hasta 2023
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El Fondo Nacional para la Promoción del Turismo en México lanzó una licitación para la construcción de 1,525 km de vías férreas para el Proyecto del Tren Maya. El Proyecto conectará 5 estados y la ruta trazada será de Palenque a Cancún
El crecimiento esperado decrecería 3.7% en 2019 desde 4.8% en 2018.
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Más de la mitad de las vías ferroviarias han sido otorgadas a operadores privados.
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Las tres entidades más grandes son Ferromex (8,121.0 km), KCSM (4,250.0 km) y Ferrosur (1,824.0 km)
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La inversión registrada para vías ferroviarias en 2018 fue de US$1.1 billones entre inversiones privadas y públicas
El sector de carga marítimo es la tercera más utilizada por tonelaje, moviendo 12.3% de la carga nacional con un total de 95.0 millones de toneladas. Se espera un crecimiento anual promedio entre 3.0-5.0% para el periodo 2019-2023.
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El uso de transporte marítimo es responsable del 90% del comercio mundial
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El Puerto de Veracruz se someterá a una inversión de US$1.5 billones, que esperan incrementar su capacidad de 22.0 millones de toneladas al año a 90.0 millones. Se espera que rebase la capacidad del Puerto de Manzanillo y que reporte un crecimiento anual promedio de 3.6% entre 2019 y 2023
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La inversión es clave ya que el Puerto es parte de los centros de actividad de la Costa Este de EUA, África, Latinoamérica y el Caribe
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Una inversión de US$1.2 billones fue anunciada para el Puerto de Manzanillo. Se traducirá en una expansión de 4 nuevas terminales: una con capacidad de 1.7 millones de toneladas anuales, y las otras tres para almacenar productos agriculturales, minerales e hidrocarburos
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El sector de carga aéreo es la cuarta más utilizada, moviendo alrededor de 0.1% del total de carga en México. En 2018 se transportaron 830.0 mil toneladas.
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Del total de la carga transportada, 19.0% fue con destino nacional y el resto con destino internacional
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Las tres rutas nacionales de carga más utilizadas fueron México-Guadalajara, Tijuana-México, Monterrey-México; mientras que las internacionales fueron México-Los Ángeles, México-Frankfurt y Guadalajara-Los Ángeles
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Las aerolíneas nacionales transportaron 310.0 mil toneladas y Grupo Aeroméxico fue la compañía que más transporte carga con 21.6% del total de carga
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Internacionalmente, las empresas estadounidenses de carga fueron las que más transportaron con 28.4% del total
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El aeropuerto de la Ciudad de México registró el mayor volumen de carga transportado, seguido del de Guadalajara
Se espera para el periodo 2019-2023 un crecimiento anual promedio de 1.8%, convirtiendo al sector de carga aéreo en el de menor crecimiento proyectado.
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Entre 2016 y 2018 el sector creció en promedio 6.1% cada año
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Se espera que el transporte de carga aérea crezca 1.1% en 2019 y 1.6% en 2020
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Se espera que en 2022 se transporten 891.4 mil toneladas
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